Izmeklētājs īpaši slepenos gadījumos

Vasara 1939. gadā. Sērija slepkavību, kuras nav iespējams izskaidrot racionāli, notiek pašā Maskavas centrā. Izmeklēt šāda veida noziegumus ir īpašās nodaļas prerogatīva: superslepenais projekts "Jaropolk". Vecākais leitnants valsts drošības dienestā Nikolajs Skrjabins vada "Jaropolkā" izmeklēšanas grupu, kurai nav līdzīgu lietu atklāšanā ar pārdabisku fonu. Bet kādas sekas jaunajam izmeklētājam būs cīņai ar izsmalcināti nežēlīgu un viltīgu pretinieku, kurš zina par paranormālajiem fenomeniem ne mazāk kā viņš pats?