Laipni lūdzam Žutvillā!

Žutvillā, kur burvīgi radījumi dzīvo blakus cilvēkiem, parasts zēns Tima sapņo par maģiskām spējām. Savā desmitajā dzimšanas dienā viņš kopā ar draugiem nonāk dīvainā mājā, kur puiši sastop noslēpumainu svešinieku vecajā spogulī.

Nākamajā dienā viens no klasesbiedriem pazūd, un viņa vietā parādās klusa lelle. Tima un viņa draugi vēlas atklāt šo noslēpumu, novērojot neparastos pilsētas iedzīvotājus. Vai kāds šeit izmanto bīstamu maģiju? Kādi noslēpumi slēpjas Žutvillā? Un vai Tima varēs atgriezties tajā pašā mājā pēc atminējumiem, kamēr visi viņa draugi nav pārvērtušies par lellēm?