Vampīri gadsimtiem ilgi brīvi klīda pa zemi. Bet nāk ienaidnieks, kas apveltīts ar draudīgu ieroci, un sāk iznīcināt mūžīgās rases. Izdzīvojušie bēg uz pēdējo vampīru pilsētu. Dzīves noteikumi šeit ir vienkārši: ja esi nabags — dzer vāju asinis, ja no dižciltīgajiem — dzer labas asinis. Tomēr sacelšanās vadītāja Sema nevēlas dzīvot pēc noteikumiem. Kad tiek nogalināts pilsētas valdnieka dēls, viņa atrod to, kas var izrādīties atslēga uz viņa nāves noslēpumu. Ar šantāžu viņa cenšas izsist ceļu uz augšu un noslēdz aliansi ar burvi, nāvējošu slepkavu-uzbrucēju un grāfieni, kurai ir tik daudz noslēpumu, ka pietiktu vesela pilsēta. Saskaroties ar plašu sazvērestību valdības elitei, Sema saprot, ka tagad nav kur atkāpties. Alternatīva ir viena: vai nu mūžīgā dzīvība, vai bezgodīga nāve.
