Vilcēns no lapsas būdas

Vilcēns ne izskatās kā citi vilki: viņš smaržo ziedus un apbrīno saulrietus. Barā smejas par bāreni, un Vilcēns nolemj aizbēgt. Atšķiries no Zobena, visbargākā vilka barā, kas metās pakaļ, Vilcēns nonāk Klusajā mežā. Zem izplestā ozola viņš atrod tukšu vecā lapsas būdu. Meža iedzīvotāji ir dzirdējuši par vilku ieradumiem un plāno izdzīt negaidīto viesi. Bet galvenais ir tas, kāds tu esi iekšienē, nevis ārpusē, tāpēc Vilcēnam parādās īsti draugi. Kopā viņi meklē Vilcēna vārdu, ēd pīrāgu ar saldām avenēm, vēro mākoņus un skatās uz zvaigznēm. Un vēl vecā lapsas būdā draugi atradīs slepenu bibliotēku. Vilcēns uzzina vecāku bojāejas noslēpumu un dos prettriecienu Zobenam.