Burvju suņi. Gaismas ielejas pūķi

Gaismas ieleja ir neparasta vieta. Tur dzīvo minč-uiginsi, sīki radījumi ar asām ausīm, ūsām un asti. Un vēl Burvju suņi, par kuriem vispār neviens neko nezina - jo tas ir viens no Trim Lielajiem Noslēpumiem. To vada jaunā karaliene Felicija, kuru vecākus, kā saka, nolaupījis pūķis... Ko vispār varētu saistīt visus viņus? Tomēr kādu dienu minč-uiginsa slazdā nonāk īsts Burvju suņu kucēns. Viņš bēga no noslēpumainā radījuma, kas nolaupījis viņa vecākus. Vai tiešām arī šeit vainīgs ir pūķis?! Kad šis nelietis turklāt ir aiznesis arī Peldējošo Mežu, Felicija, Semička un kucēns nolemj atmest visas savas atšķirības un apvienoties, lai viņu uzvarētu.