Kad beidzas pasakas

Vasilisa met burvju kamolu zemē, bet... nekas nenotiek. Viņa ir iestrēgusi pasaulē, kas pilnībā ir atņemta no maģijas. Viss, kas viņai palicis — sapņi par mājām. Kirši par katru cenu cenšas pārtraukt zvērestu ar Atli un kļūt brīvs. Viņa ceļš ved uz Ziemeļu zemēm. Atlim vienam būs jācīnās pret Padomi un karali, lai aizstāvētu Gvardes neatkarību. Bet tas nav vienīgais problēma: ļaunums kļūst arvien vairāk un tas tuvojas Dargorodam. Tuvojas nelaime, kas izrādīsies daudz briesmīgāka par cīņu par varu. Vai ir iespējams apstāt ļaunumu, ja melnie spārni Aspida jau ir aizsedzuši sauli?