Akadēmija Metamorfozes. Mācībniece Vārna

Pēc aresta, ieslodzījuma un pēkšņas žēlastības, Kārli Krou nākas atgriezties Akadēmijā Metamorfozes, kurā viņš mācījis daudzus gadus. Viņam jāgaida, kamēr norims runas par viņa lomu nesenajā ordeņu pretstāvē Tūmalonā, un vienlaikus jāizlemj, ko darīt tālāk ar savu dzīvi. Uz Stefāniju Greju un viņas draugiem atskanējusī karš arī ir atstājis ietekmi: viņiem nācās agri pieaugt. Bet tagad viņi atgriežas akadēmijā, lai pabeigtu pārtraukto mācību procesu. Stefānijai nepieciešama prakse zāļu pagatavošanā, bet profesors Krou nevēlas ņemt skolēnus. Turklāt viņš izjūt senas nepatikas pret viņas labākā drauga ģimeni. Kā pārliecināt viņu mainīt domas? Labākā draudzene iesaka Stefānijai izmantot sieviešu šarmu, bet liktenis piedāvā citu variantu, iemetot Krou kopā ar studentiem pasaulē, kas ir pilna ar bīstamām radībām.