Zaļais kaķis vai viss otrādi

Uz ziemeļiem, Serjoža un Aivis iepazinās un sadraudzējās ar vietējiem iedzīvotājiem, — buldeniešiem un tunu-zarām, uzzināja neticamo Stāstnieka A stāstu un uzminēja, kā uz Zemes parādījās Sniegbaltīte, Ziemassvētku vecītis un Sniega karaliene.

Uz dienvidiem sazinājās ar driadējo karalieni Alzi un alzēziešiem, runāja par saudzīgu attieksmi pret dabu un pēdējiem zinātnes sasniegumiem, iepazinās ar pūķi Rru, palīdzēja spārnotajai Šušai, pārsteigti skatījās, kad ieraudzīja kabogurpomus un rambutanus.

Pēc visiem piedzīvojumiem, Serjoža un Aivis saprata, ka ne vienmēr burvība un brīnumi jāmeklē pasaules otrā galā, tie ir blakus. Ka būtu labi darīt pēc iespējas vairāk labu darbu un nekad neatstāt draugus grūtībās. Galu galā, tur, kur ir ticība labajam, tur ir arī labestība, bet labestība ir burvība.