Caur liesmu un nakti

Upīri tagad medī ne tikai naktīs, un ceļš kļūst arvien bīstamāks. Mavna, Varde un Smorodnik mācas būt kopā, lai katrs sasniegtu savus mērķus un noskaidrotu, vai Mavnas brālis tiešām ir pārvērsts par aitu. Ilars un Kupava klīst pa Udeļiem, glābjoties no ienaidniekiem. Apkārt pieaug pretestība starp burvjiem, upīriem un cilvēkiem, bet patiesības nav nevienā pusē. Drīz uzliesmos burvju uguns, un kļūs skaidrs, kuru apēdīs liesma, bet kuru — miglājs purvs.