Svētā Spasa baznīcas aplenkums

Trīspadsmitais gadsimts. Uz Svētā Spasa klosteri uzbrūk bulgāri un kumāni. Ar saviem šausmīgajiem atribūtiem, drūmumu un asiņainību viņi nostājas vienā rindā ar jebkuru "tumsas armiju" no mūsdienu fantāzijas. Viņiem ir ļaunas ēnas, bet viņu vadonim Šišmanam ir lūša cepure, kas atdzīvojas un pēc saimnieka pavēles uzbrūk vainīgajam. Ar visu cilvēku lūgšanām, kas paslēpušies klosterī no ļaunuma spēkiem, baznīca pacēlās virs zemes... Stāstījums izplūst visā Eiropas vēsturē: leģendārā akluma viltība, venēciešu doža Dandolo, krustnešu ieņemšana Konstantinopoles, divu serbu ķēniņu Dragutina un Milutina liktenis. Romānā ir pat savs Volands - cilvēks ar žāvētu ķirbi, no kura izplūst tumsa. Burvju reālisma cienītājiem romāns ieņems cienīgu vietu pēc "100 gadiem vientulībā" un "Meistara un Margaritas". Balstīts uz reālu notikumu, tas tiek lasīts kā vēsturiska fantāzija un filozofisks romāns.