Dāri un Ledus karaļa dusmas

Šajā pasaulē pastāv maģija un dzīvo visbīstamākās radības. Bet šeit, tāpat kā pie mums, svarīgākā ir cilvēcība un bezbailība, dvēseles tīrība un mīlestība. Laba un ļauna mūžīgā karā, un katrs pieņem savu morālo izvēli. Zēns meklē tēvu un… atrod, bet pavisam ne tā, kā gaidīja... Mēģinājums nopelnīt uz niecīga darījuma pārvēršas lielās problēmās… Cauri pusnaktij steidzas milzīgs ekspresis, kas ved savus dīvainos pasažierus, bet kalnos cilvēkiem palīdz noslēpumainais Melnais Gids, kas sargā seno maģisko noslēpumu...