Londona. 1938. gads. Uz milzu riteni notiek slepkavība, un vienīgā aizdomās turētā persona — upura sieva — kategoriski noliedz savu vainu, neskatoties uz neapgāžamajiem pierādījumiem pret viņu. Edvards Ibbs — jauns advokāts, uzņemas viņas lietu. Ienirstot tajā, Ibbs neviļus nonāk tumšajā sazvērestības un slepkavību tīklā. Veicot izmeklēšanu, Ibbs sastop vēl divus pilnīgi neticamus noziegumus un pats nonāk briesmās. Vispirms tieši uz teātra skatuves izrādes laikā parādās līķis, tad slēgtajā grimēšanas telpā aiz kulisēm tiek nogalināts slavenais iluzionists. Bet šeit spēlē iejaucas pensionētais burvis Džozefs Spektors, kurš spēj atklāt jebkuru krāpšanu. Tomēr vai viņa deduktīvās spējas būs pietiekami spēcīgas, lai saprastu šo sarežģīto noziegumu sēriju un izglābtu Ibbsu?
