Pelnu laikmets. 1. Pēc dēmonu pēdām

Kenji atver acis pie upes krasta. Viņš izskatās kā ubags un neatceras par sevi neko, izņemot savu vārdu. Kas viņš ir un kāpēc viņu nomoka sajūta par nāvējošu apdraudējumu, kas virs viņa karājas? Drīz jaunais klaiņotājs uzzina par sevi vēl ko: viņš prot cīnīties un to dara daudz labāk nekā daudzi dižciltīgie karotāji. Šis talants var izglābt viņa dzīvību impērijā, ko plosa ietekmīgu māju naids un dēmonu uzbrukumi. Pievienojoties bīstamai misijai imperatora sūtņa Jumas Sato, Kenji uzzina par Pelnu Karali — leģendāro dēmonu valdnieku, kurš zvērējis iznīcināt cilvēku dzimti. Šis vārds atbalsojas jaunieša sirdī ar sāpēm... un svešām, biedējoši reālistiskām vīzijām. Tagad, lai uzzinātu patiesību, Kenji jāizdodas pa varena dēmonu pēdām...