Demonologa atzīšanās

Elvins ir bagātas ietekmīgas dāmas pavadonis. Viņš pārdeva savu nākotni, lai glābtu ģimeni. Vienā no ballēm jaunietis sastop Šeriadu, karaļa brāļameitu. Iet runas, ka viņa ir saistīta ar melnajiem burvjiem. Princeses tik ļoti ieinteresē Elvins, ka viņa aizved pavadoni uz savu muižu.
Jaunais vīrietis gatavojas nāvei, bet Šeriada viņu sauc par burvi un aizved uz Arliss akadēmiju. Šeit viņam jāapgūst demonologa māksla. Tomēr Elvins netic maģijai un uzskata sevi par parastu mirstīgo. Bet viss mainās, kad viņa priekšā parādās Dēmonu Kungs, kurš alkst iegūt burvi savā kalpošanā. Dēmons šantažē jaunieti, un tagad viņam jāizvēlas, kurā pusē viņš ir…