Meža kaķu ciltis saskaras ar jauniem postījumiem - sausumu, kas noved pie strauta un ezera izžūšanas, kā arī medījuma izzušanas. Jaunā mācekle Zilbīte, kurai ir neparastas spējas, uzzina, ka ūdens trūkuma iemesls ir ne tikai karstums, bet arī noslēpumainie brūnie dzīvnieki, kas aizsprostojuši upi augstāk pa straumi. Vienība, kas sastāv no kaķiem no visām četrām ciltīm, dodas bīstamā un grūtā ceļojumā, lai atgrieztu ūdeni ezerā. Tomēr viņi pat nenojauš, ar ko viņiem nāksies saskarties. Bet tajā pašā laikā Vētras dziednieks Vārna saņem noslēpumainu ziņu, kas sola lielas nelaimes visām ciltīm.