Mehānisko sirdsapziņu meistars

Sekojot dīvainajam svešiniekam, kurš kādu nakti pieklauvēja pie durvīm, Leo caur laika portālu nonāk paralēlajā pasaulē. Šeit valda mūžīga ziema, jo varu ir pārņēmusi ļauna ragana. Pa ielām staigā tirgotāji un vāca laiku, lai ragana paliktu jauna un skaista. Leo iepazīstas ar brīnišķīgo meistaru un viņa draugiem, kuri cenšas uzvarēt ļaunumu. Viņš apgūst mākslu atdzīvināt sirdis mehāniskajām rotaļlietām. Par viņa talantu uzzina arī ragana. Ar ko beigsies viņu pretstāvēšana?.. Bērniem vidējā un vecākā skolas vecumā.