Pēterpavlovskā-Kamčatka pusnaktī

Piecpadsmitgadīgais Miša ierodas no dzimtā Pēterburgas uz Pēterpavlovsku-Kamčatku, pie nesen mirušā brālēna Stepana ģimenes. Kopā ar vectēva draugu Siliču viņi dodas uz medību mājiņu, kuru vectēvs atstājis mazbērnam mantojumā. Miša paliek kārtot vectēva mantas, bet Siličs uz brīdi aiziet, lai pārbaudītu lāču slazdus, un neatgriežas. Toties pie mājiņas ierodas lācis…