Žemėnoidai

Natsuki nesidaro kaip kitos mergaitės. Ji turi stebuklingą lazdelę ir transformacijos veidrodį. Ji gali būti ragana arba ateivis iš kitos planetos. Kartu su savo pusbroliu Yuu Natsuki leidžia vasarą Nagano laukiniuose kalnuose, svajodama apie kitas pasaulis. Kai baisi įvykių seka grasina amžinai išskirti du vaikus, jie duoda pažadą: išgyventi bet kokia kaina. Dabar Natsuki užaugo. Ji gyvena ramų gyvenimą su savo vyru ir stengiasi išgyventi, apsimesdama normali. Bet Natsuki šeimos reikalavimai didėja, jos draugai nesupranta, kodėl ji dar nėra nėščia, o tamsios praeities šešėliai ją persekioja. Bėgdama iš priemiesčio į savo vaikystės kalnus, Natsuki ruošiasi susijungimui su Yuu. Ar jis prisimena jų pažadą? Ir ar jis padės jį išlaikyti?