Trejybės nuotykiai pabaisų šalyje. Tomas 2: Federacijos Dzūra-Tempest sostinę netikėtai uždengia keistas magiškas barjeras, atimantis jėgas pabaisų gyventojams, o į miestą įsiveržę kareiviai žudo visus be išimties. Fos, Stella ir Nėmu sugrįžta į krauju aplietas gatves ir stengiasi padaryti viską, kad apsaugotų taikius miesto gyventojus.
Mes pamatysime tą pačią katastrofos dieną, kai priešai užpuolė Tempest, mūsų herojų akimis.
Per karalystės Falmus puolimą žuvo daugybė taikių gyventojų, ir dabar Fos ir jos draugės kenčia, nes nesugebėjo jų apsaugoti.
Rimuru, sužinojęs apie Sion mirtį, liko vienas aikštėje prie jos kūno, o paskui sušaukia visus gyventojus ir netikėtai praneša, kad ketina tapti demonų valdovu.
Antrajame tome mūsų trejybės akimis pamatysime demonų valdovo Rimuru gimimą!