Mirtingųjų karalystė priima svečius laukdama taikos sutarties. Karo dievas Li Dze, susijungęs su mylimąja, stengiasi užmegzti santykius su ateities, žemiškuoju imperatoriumi Min Lu. Tačiau viskas negali vykti sklandžiai: kai kuriems mirtingiesiems dvare sugrįžta šokiruojantis prisiminimas apie praeities gyvenimus.
Ir žinoma, į įvykius kišasi lapės. Paslaptingai į mirtingųjų pasaulį patekęs Nedopėskas jau pasiruošęs įvykdyti dar vieną lapsišką žygdarbį ir išgelbėti savo dievaitį...