Apygardo miestas S

Apygardo miestas S*** atrodo tylus, beveik pamirštas kampelis Imperijoje. Ten ir siunčiamas su griežta bausme ir tarnybos pažeminimu Peterburgo leitenantas Natanas Titovas. Tačiau ramios provincijos gyvenimo negalima tikėtis: netrukus kyšulyje randamas jaunos moters kūnas keistoje pozicijoje. Kartu su ekscentriška bendradarbe, kuri moka valdyti dalykų esmę, jam teks atskleisti bylą, kurioje susipynė nusikaltimas, magija ir senos paslaptys.