Rastas. Kylimas

Rytuose vėl neramu. Mančžu-Rai kelia reikalavimus grąžinti jiems Amūro iškyšulį, grasinant užsukti karinio konflikto. Nikita aktyviai dirba su individualios kovotojų apsaugos sistema Rusijos armijai ir tuo pačiu visiškai perima šeimos verslo valdymą. Atsakomybė už savo artimuosius ir draugus verčia Nikitą atsargiau vertinti savo žingsnius ir poelgius. Tačiau jaunas burtininkas nepamiršo priesaikos — surasti Hazarina ir nubausti jį už įvykius, įvykusius Albazine.