Lood jõududest

Peaaegu aasta on möödunud, sellest ajast, kui Kyōko Hakurō sai Suure Ränduri õpilaseks. Tema koolitus jätkub, kuid reis viib nad olenditeni, kes on palju hirmuäratavamad kui mononoke. Samal ajal, kui Kioto lõbusas piirkonnas maksavad ühe maja kliendid armastuse eest eluga, valmistub kauges kylas yōkai uue jumala tõusuks. Kyōkol ja Ränduril on ees ootamas rahutute vaimude väljaajamine, ja nad peavad samuti kuidagi kinni püüdma salapärase noormehe musta rebase maskiga. Sest tundmatu mitte ainult ei taha end Rändurina esitada, vaid ka varastab temalt midagi...