Veepaja unistus

Rodni - hea ja tagasihoidlik veepaja, kes unistab lendamisest, täpsemalt, osalemisest õhupallide festivalil! Kuid probleem on see, et õhupalli käivitamiseks on vaja maagilist tuld, mida pole nii lihtne hankida. Lisaks muutub veepaja elu pea peale, kui ta tutvub Kikiga - tormaka, kuid võluva kikimorega. Ta kas aitab Rodnit või korraldab tõelist kaost.

Koos asuvad nad otsima maagilist tuld, seisavad vastu Zmei Gorynytšile ja kohtuvad teiste folkloori kangelastega - Baba-Jagaga, koduvaimuga ja isegi merineitsidega.