Lood Võlumaalt

Tsükkel «Luulekogu Punases raamatus» räägib Tom Bombadilli seiklustest, tuntud tegelasest «Kääbikus», ja tutvustab lugejale keskmise maa võlumaailma: dwarfed, trollid, elfid ja teised kummalised olendid – vana Inglismaa legendide tegelased, keda Tolkien oma geeniusest romantiliste ja koomiliste omadustega rikastab.

Samuti on kogumikus imeline jutt-saksa «Roverandum», mille John R.R. Tolkien kirjutas oma lastele 1925. aastal. Pärast «Kääbiku» edulugu 1937. aastal valmistati see trükiks, kuid nägi ilmavalgust alles 1998. aastal, kui autor oli juba lahkunud.