Kõige hirmuäratavam raamat. Zastupa: Tulevane pimedus

Kurjus on saabunud vaikse ja rahuliku Vyshny Volocheki ümbrusesse. Kõhedates nurkades leitakse jälgi julmade nõidumise rituaalidest, põlevad saagid, kaevud on mürgitatud, mürkrahvad mässavad ja isegi igal pool viibiv saatan on hirmunud ja end varjanud, justkui tunnetades lähenevat suurt häda.
Selles keerulises asjas palub Novgorodi Metsavahi rühm nõu Albi mäele ning Rukh Buchila, tagasihoidlik ja üksildane erak, kes veedab igavest elu paastumise, palvete ja hädadega, nõustub neid vana sõpruse nimel aitama, teadmata veel, et tagasiteed ei ole, abi ei tule kuhugi ja saatuse otsus on juba tehtud ning kusagil seal, ees, mustade metsade tõusu taga, muutub taevas peagi veripunaseks, nagu veri, ja igaüks jääb oma õuduste juurde üksi.