«Karm aeg! Silmade võlu!» — need Aleksander Puškini read on saanud sügise kehastuseks, mis inspireeris paljusid vene kirjanikke. Punase-kollaste metsaäärte ja pihlakasüütide vahel. Vahtralehtede alleede, langenud lehtede ja Antonovka õunte lõhnade vahel. Teenaude sumin, mis kostab maamajast. Astrite ja georgiinate kimbud. Seente korjajate...
ja jahimeeste pärast metsa radu. Vihma ja udu, tänavad, mis upuvad hämarusse. Igatsus möödunud armastuse järele… Kogumikus on jutud A. Kuprinilt, I. Buninilt, N. Luhmanovalt, B. Zaitsevalt, K. Paustovskilt ja teistelt vene proosa suurmeistritelt.