Must Valvaja

Hertsogiriigi Kanarn valitseja on tapetud kuninga käsu järgi. Hõivatud pealinnas valitseb kaos, elanikud kannatavad nälja ja haiguste käes, ning kannatavad kuninglikule armeele palgatud sõdurite vägivalla all. Kuid siiski jääb lootus: hertsogi lapsed, lord Bromvi ja daam Bronwyn suudavad hukatusest pääseda.
Kuna nad on sattunud vaenulikku maasse, püüab Bromvi, keda jälitavad Ühe Jumala teenijad, oma linna tagasi vallutada tumedate metsade salapäraste elanikke toel, hüljatute rahva abiga. Daam Bronwyn leiab varjupaiga alal nimega Rohurohumeri, haavatsioonide rahva seas, kuid kuninga sõdalased jälitavad teda. Ja Alidženoons Läki, kauge põhjamaa Fõörlandi ülemjuhataja, suunab drakkarite laevastiku võitlema Punase Rikka ordu rüütlite armeega. Algab veretuks muudetud Pikk Sõda.