Ilma ülemuseta

1913. aastal satub Aleksei Lõkov saatuse tahtel Smolenski linna, kus tal tuleb mitte ainult päästa sõber ja kaastöötaja - kolledži assessor Azvestopulo - õiguse karistava mõõga eest, vaid ka paljastada salajane Austria diversioonibaaside võrk ja deklareerima Poola spioonid. Tõelised kurjategijad sattusid vangi ja Lõkov ning vabastatud Azvestopulo suutsid liituda Romanovite kolme aasta juubelipidu ja naasta oma tavapärasesse teenistusse.