Kurjad Otsad. Katku Ilm

Tagastades tsaarivend Elissei Jari-loa trooni ja ajades linnast välja nõia Tsetslawa, leiavad Vladlen ja Luka uusi ebameeldivusi — pealinna ründab salapärane katk: täiesti terved näivad inimesed surevad tänavatel ja oma voodites, ning keegi ei saa aru, mis nendega juhtus.
Sel ajal pärib Jarina oma vanaema käest nõiakunsti ande ja tõelise saatana — ning, oma külast välja aetud, leiab ta lähedal asuvast Jari-loa linnast küla, kus elavad ainult nõiad.
Kurjad Otsad alustavad taas jahipidamist — kas kurjus suudab peituda hea maski taha?