Tagasilükatud printsess… Sünnitud oma kohust täitma ja end ohverdama, Morgana ei ole kunagi oma saatust juhtinud. Tema verest voolab haldjate veri, seetõttu eemaldati tüdruk sündides seaduslik õigus saada kuningannaks. Kui Morgana vend, kuningas Arthur, saadab ta leidma maagilist artefakti, mõõka Excalibur, kasutab poolvereline võimalust, et vabastada end oma saatuse ahelatest. Ohtlik kiusatus… Reisil saadab Morganat valvurid, kelle eesotsas on salapärane ja mõistatuslik kapten, kelle võlud haaravad poolverelise. Ja kuni tüdruk püüab oma soove kohustustega lepitada, mõistab ta, et üks reisiseltskonna liige teab mõõga asukohast palju rohkem, kui ta ütleb. Uinuv kuningriik, äratatud verest… Amatööride seas olla kadunud haldjate kuningriik, millest surmaohvrid kartsid, sünnib taas, ning tema elanikud püüavad tagasi saada seda, mis on veretuks muutumise tõttu kaduma läinud. Samal ajal, kui haldjate maailm, mis on ümbritsetud vale ämblikuvõrguga, järk-järgult avardub Morganale, mõistab ta, et maades, kus kõik hingab maagiat, pole tal kunagi kohta olnud.
