Madonna karusnahast mantlis

Kohmetu kahekümne viieaastane Raif lahkub Türgi provintsist, et sõita Berliini ja omandada uus amet. Seal, keset mürarikkaid tänavaid, elegantseid muuseume ja kabareesid, armub ta kunstinäitusel karusnahast mantlis naisesse, kelle kuvand on lõuendile jäädvustatud. Madonna muutub tema kinnisideeks, mitme päeva jooksul naaseb ta ikka ja jälle maali imetlemise juurde, kuni ühel päeval kohtub ta selle naisega päriselt…