Sügise viimane päev

Ega asjata öeldakse, et etenduse sära ja helguse taga on peidus tõelised tragöödiad. Andekas noor laulja Kostja satub intriigidesse maineka muusikavõistluse ümber, kus mängitakse tõsist väljalangemismängu. Vahepeal prooviti ka tema õde Ženjat. Kas need juhtumid on omavahel seotud? Kes on tema salapärane päästja ja miks ta tüdrukut jälgib? Vastuste aeg on kätte jõudnud, sest kätte on jõudnud päev, mis otsustab kõik – sügise viimane päev.