Burtininko mokinė

Miško pakraštyje gyvena burtininkas vardu Pogaudus. Jis stebi metų laikų kaitą, šaukia lietų, sniegą ir rūką, piešia vaivorykštę, persikdina kiškius pavasariui, ruošia mėnulį ir priklijuoja prie dangaus žvaigždes. Senstantis burtininkas jaučia, kad jam reikia mokinio, o vieną dieną randa savo kepurėje kiaušinį, iš kurio išsiritina maža mergaitė...