Talentingas mokslininkas Salvatore išgelbėjo jaunojo Ichtiandro gyvybę, persodindamas jam jaunos haikros žiaunas. Dabar jaunuolis gali gyventi tiek sausumoje, tiek po vandeniu. Tačiau unikali galia atnešė jam gilią vienatvę. Jis nejaučia savęs reikalingu nei jūroje, nei žemėje. Ichtiandras stengiasi priimti savo tikrąją prigimtį, tačiau susiduria su žmonių žiaurumu, laikančių jį jūrinio velnio. Ar jis ras savo vietą pasaulyje, kuriame jo niekas nesupranta?