Ragana, katinas ir reikalas kepurėje

Septynmečio Genkos tėvai dingsta be pėdsakų tolimoje Afrikos džiunglėse. Juos gali parvesti tik stebuklas. O kur randami stebuklai? Žinoma, palėpėje, kur gyvena kaimynystėje pyktelėjusi ragana. Ir nieko, kad namas pilnas nuodingų gyvačių ir kraujo ištroškusių milžinų, dėl tėvų Genka pasiryžęs bet kokiems žygiams. Bet pasirodo, kad ne tik jis svajoja apie stebuklą: Genkos palėpėje jis susipažįsta su misteriu Bleku, burtininku, prieš šimtą metų paverstu katinu šioje vietoje gyvenusios raganos. Misteris Blekas ieško stebuklingo kristalo, kuris kas šimtą metų gali išpildyti dvi norus. Prieš draugus laukia nuotykiai ir netikėti atradimai, kurie parodo, kad gyvenime ne viskas yra taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio.