Bernikai slėnyje

XX a. pradžioje, kalnų slėnis Pensilvanijos valstijoje. Šventojo Vincento prieglauda berniukams. Vieną naktį, vėlai vakare, prie prieglaudos durų atsiranda grupė vyrų, iš kurių vienas sunkiai sužeistas, ant jo kūno išraižyti baisūs simboliai. Jo mirtis išlaisvina kažką senovinio, ir tai plinta kaip liga, užkrėsdama viską aplink. Berniukai pradeda elgtis keistai, susiburdami į grupes ir pasirinkdami, kurią pusę jie palaiko… Ne visiems pavyks išgyventi. Piteris Barlo, likęs našlaičiu dėl siaubingos žmogžudystės, ir tie, kurie jam brangūs, dabar patys turi priimti sprendimus. Kiekvienas iš jų supranta, kad lažinasi dėl gyvybių — o gal ir dėl amžinųjų sielų.