Ivan Carievič ir Pilkas Vilkas stebuklų parodoje

Draugams teks vykti į stebuklų parodą, kur kiekviena valstybė pristatys pasauliui savo stebuklą. Štai ir caras pasiruošęs – burtinę žuvį radęs, o ji paėmė ir dingo! Gelbėti padėtį, kaip visuomet, tenka Ivanui su Pilku Vilku, tačiau ir Vasiliša nelieka nuošalyje. O kaip kitaip, jei ant kortos Treties karalystės garbė?! Jiems teks apgauti klastingą džiną, kad sugrąžintų pasakų padarą, o už tokį patį kartą ir įrodyti visiems, kad meilė ir gėris visada nugalės.