Nuskendęs miškas

Septyniolikos metų Mererid – paskutinė vandens kerėtoja, gyvenanti Velso kunigaikštystėje Gwelod. Gebėjimas valdyti vandens stichiją – tai palaima ir sunki našta, lemianti jos likimą. Valdovai padarys viską, kad kerėtojai tarnautų tik jiems.
Jau keletą metų Mer slepiasi nuo kunigaikščio, kuris panaudojo jos dovaną blogiems tikslams. Dabar ji nori tik saugios, ramios gyvensenos toli nuo valdovų ir karų, sėjančių mirtį ir sunaikinimą.
Tačiau pagrindinis kunigaikščio šnipas Renfru randa Mer ir įtikina ją padėti nuversti tironą.