Petro ir Vilko nuotykiai. Dingusio Lukomorė bylos

Kai tavo draugas — pasakų Vilkas, keliaujantis tarp stebuklingų pasaulių, o karaliai ir pasakų būtybės kasdien prašo pagalbos, būti pavyzdiniu mokiniu yra labai sudėtinga. Bet Petru niekada nepasitaiko kitaip: štai jis mokosi poezijos pamokai, o po penkių minučių jau skrenda per erdvę link naujų nuotykių. Šį kartą legendiniam duetam teks išsiaiškinti, kodėl dingo Lukomorė, palikusi po savęs nuošalumą! Visi pasakų vietos gyventojai dingo, o dangus tuojau tuojau griūna. Tačiau Petro kambaryje užaugo ąžuolas ir šokinėja panikuojantis voverė. Petru ir Vilkas imasi bylos, o jiems padeda Katinas Mokslininkas ir dvylika Kosčių.