Ragana, katė ir triukas

Septynerių metų Genkos tėvai dingsta be žinios tolimose Afrikos džiunglėse. Tik stebuklas gali juos sugrąžinti. Kur rasti stebuklai? Žinoma, šalia gyvenančios piktosios raganos palėpėje. Ir nesvarbu, kad namas yra užkrėstas nuodingų gyvačių ir kraujo ištroškusių milžinų dėl savo tėvų, Genka pasiruošęs bet kokiam žygdarbiui.
Tačiau pasirodo, kad apie stebuklą svajoja ne jis vienas: palėpėje Genka susipažįsta su ponu Blacku – burtininku, kurį prieš šimtą metų čia gyvenusi ragana pavertė katinu. Ponas Blackas ieško stebuklingo kristalo, galinčio išpildyti du norus kartą per šimtą metų.
Draugų laukia nuotykiai ir netikėti atradimai, kurie rodo, kad gyvenime ne visada viskas yra taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio.