1961. aastal otsustas väike linnake Heaven, et on oma koletisest vabanenud. Tookord tapeti linnas mitu last ja ühes tapmiskohtades avastati kohalik elanik Paul Graymor, kes kandis käes haavatud tüdrukut. Politsei arvas, et kurjategija on leitud, kuigi kõik tõendid olid kaudsed,...
ja peale tema vangistamist vanglas langes linnas rahu. Seitsmeteistkümne aasta pärast, kui Paul kandis oma karistust, naaseb ta Heavenisse. Olenemata kõigest, proovib ta tõestada oma süütust, kuid vaid mõned usuvad teda, sealhulgas kohalik preester, poiss nimega Denny ja tema parim sõber Billy. Ainult et mõrvad algavad taas, lapsed (ja mitte ainult nemad) kaovad jälle. Ja nüüd peavad kangelased välja selgitama, kes on kõiges süüdi. Võib-olla ei olegi süüdlane inimene, vaid midagi muud? Otsingud viivad nad Heaveni vanade saladusteni ning seisavad silmitsi millegi kohutava ja väga kummalisega.
1961. aastal otsustas väike linnake Heaven, et on oma koletisest vabanenud. Tookord tapeti linnas mitu last ja ühes tapmiskohtades avastati kohalik elanik Paul Graymor, kes kandis käes haavatud tüdrukut. Politsei arvas, et kurjategija on leitud, kuigi kõik tõendid olid kaudsed, ja peale tema vangistamist vanglas langes linnas rahu. Seitsmeteistkümne aasta pärast, kui Paul kandis oma karistust, naaseb ta Heavenisse. Olenemata kõigest, proovib ta tõestada oma süütust, kuid vaid mõned usuvad teda, sealhulgas kohalik preester, poiss nimega Denny ja tema parim sõber Billy. Ainult et mõrvad algavad taas, lapsed (ja mitte ainult nemad) kaovad jälle. Ja nüüd peavad kangelased välja selgitama, kes on kõiges süüdi. Võib-olla ei olegi süüdlane inimene, vaid midagi muud? Otsingud viivad nad Heaveni vanade saladusteni ning seisavad silmitsi millegi kohutava ja väga kummalisega.