Madonna karusnahast mantlis

Arglik kakskümmend viis aastat vana Raif lahkub Türgi provintsist, et minna Berliini ja omandada uus amet. Seal, lärmakate tänavate, elegantsete muuseumide ja kabareede keskel, armub ta ühel kunstinäitusel naisesse karusnahast mantlis, kelle kujutis on jäädvustatud lõuendile. Madonna saab tema kinnisideeks, paar päeva järjest naaseb ta taas ja taas selle maali vaatamise juurde, kuni ühel päeval kohtub ta selle naisega päriselt…