Anna ja Willow, kunstifakulteedi üliõpilased, elavad boheemliku New Yorgi pidude ja galeriide õhkkonnas, kus kõik räägib staatusest ja edust. Nad on noored, perspektiivikad ja neile on lubatud kõik. Ebakindel, kuid ambitsioonikas Anna erineb tugevalt säravast ja ettearvamatust Willows, kelle talent särab nagu teemant, kuigi see sära on külm…
Anna imetleb siiralt oma sõbrannat, kuid järk-järgult muutub see liit talle lõksuks: Willow armastab mängida mänge, sundides teisi enda järgi tantsima. Nooruslikud nali ületab kõik mõeldavad piirid, ja Anna hakkab mõistma, et sõbranna hävitab mitte ainult ennast, vaid ka tema.
Hommikul 11. septembril 2001, kui New Yorki raputab tragöödia, ei naasnud Willow koju. Kuid katastroofil ja kadumisel pole omavahel mingit seost, ja kõik viitab mõrvatele. Kas keegi kasutas segadust, et varjata kuriteo jälgi? Willow on suutnud paljudele halba teha, ja nüüd on kahtlusaluseid palju, isegi tema parim sõbranna Anna…