Aadelikku Flavius Ušakov unistas teadusest ja haridusest, kuid sai pagenduse Impeeriumi äärele kubermangu uurijana. Ja veel maakond, mida ei asjata rahvas nimetab Hirmuseks. Siin sõidavad teedel jahvatatud monstroossed inimesedsöödikud Kolob. Siin sünnivad inimesed hernest. Siin vahetatakse kuldseid mune hinge vastu. Kogu Flaviuse lootus on...
vaid isa medaljon-mürk, mis hoiab endas iidset maagiat, ja puust nukk nimega Eгор. Kuid kas seda piisab, et ületada salapärase musta nõidade jõud, kelle hüüdnimi on Must Kasyan?