Lõunaöö varjud

Kirjanik Manja Polivanova saab tahtmatuks mõrva tunnistajaks telesaates. Loomingulise kriisi eest pääsemiseks sõidab ta päikselisse Pjatigorski, kuid puhkuse asemel ootab teda keeruline uurimine, mis viib surnud peakoka minevikku. Üllatavalt avab Lermontovi majakese verandal talle ajaportaal. Seal, üheksateistkümnendal sajandil, elab Manja teistsugust elu, täis kirglikku armastust noore luuletaja Mišeli vastu ja meeleheitlikke katseid päästa teda saatuslikust duelist...