Kümne kahe piirkonna kaitsjad

Ženja — pianist. Viimasel kontserdil juhtus midagi kohutavat, mis muutis tema maailmapilti. Ta põgenes Peterburi, kuid rahu asemel sai ta karismaatilise naabri-maagi ja töö salapärases jumalate linnas, kus vaenlased on võluvam kui liitlased ja iga nõida selja taga on kuhjaga saladusi.

Nüüd uurib Ženja nõiduse kuritegusid, õpib maagiat, päästab inimesi ning püüab meeleheitlikult mitte muutuda pahaks. Mis ei ole just lihtne, kuna selles maailmas on kolm jõudu: valgus, pimedus ja needetud. Ja probleem on selles, et näib, et ta kuulub viimaste hulka...