Kesköö vahetus

Pärast kolimist salapärasesse linnakesse Barrow tunneb Lewis, et selle kohaga on midagi valesti. Kohalikud sosistavad iidsetest needustest, nõidudest ja üleujutustest, ning iga poisikese sammu jälgivad tumedad linnud. Kui Moira, pere sõber, tuleb Lewis ja tema vanemate juurde külla, hakkavad saladuste varjud tihedamaks muutuma. Temas on samuti midagi kummalist: ta näib nagu ei teaks, kes ta on ja kust ta on.

Lewis ja Moira on otsustanud välja selgitada, mis Barrows toimub. Neid ümbritsevad õudsed sümbolid, iidsete legendide ja kuulujutud, mis on seotud kesköö needusega. Kas vanad uskumused osutuvad tõeks?..