Draakoni hingamine

Kuueteistkümneaastane Jun püüab tõestada oma väärtust kui sõdalast ja saada järgmise Taeva maagilise rulli Hoidjaks. Selleks peab ta võitma erakordses Vaatlejate turniiril, mis toimub kord kuue aasta jooksul.
Jun loodab, et võit taastab tema isa au ja parandab vea, mille tõttu nad kodust välja aeti, lahutades ta emast ja ülipiisast vennast. Kuid isa on kategooriliselt vastu Juna osalemisele turniiril, kuna noormehel pole hingamise märki ja ta ei näe temas tulevast sõdalast.

Vaatamata isa keelule väljub Jun pealinna, et osaleda turniiril. Peagi mõistab ta, et tema võitlus puudutab mitte ainult isiklikku elu, vaid ka kogu riigi saatust ja kallite inimeste ellujäämist.