Talvine surm pioneerikaelas. Eelalugu

Uue aasta eel saadavad internaadi õpilased puhkebaasi "Jõe Hämarik". Räägitakse, et kolmkümmend aastat tagasi kadus sellel kohal jäljetult pioneerilaager ja sellest ajast alates rändavad udu sees pioneeride vaimud.

Legendist inspireerituna korraldavad lapsed kahjutuid nalju ja seejärel loovad nad spetsiaalse salajase rühma. Aja jooksul muutuvad nende laste naljad ohtlikeks mängudeks elu ja surma piiril.

Kuid kui tugeva lumesadude tõttu lülitub puhkebaasis välja elekter, jääb talvelaager välismaailmast eraldatuks. Ja lõks läheb kinni: baseerimise töötajad ja laste saatjad hakkavad kaduma ilma jälgedeta…